Второй владыка этого дворца Гараюсуп несколько раз изгонялся Тимуром, но каждый раз ему удавалось вернуться обратно. После смерти Тимура Гараюсуп в 1405 (807) году возвращает себе земли, которыми владел прежде. В 1411 году он объединяет свое правление с джалаирами. В 1469 (874) году Гарагоюнлы вынуждены были уступить свое место другому туркменскому племени Акгоюнлы. Во главе туркмен акгоюнлы стоял Узын Хасан.

Границы Гарагоюнлы значительно расширяются при правлении Гара Юсуба. В 1409 году он захватывает Мардин и разрушает государство Артыклы, затем, в 1410 году, захватывает Эрзинджан, в 1415-м – Солтанию в Азербайджане, покоряет Багдад и создает, таким образом, огромное государство.